Mise en place de CRM et suivi client

Le point de départ

Un suivi qui dépasse la mémoire.

Organiser le travail quotidien sur les contacts et les dossiers : retrouver l’historique, situer une demande et prévoir la prochaine action commerciale.

Retrouver le contexte
Rassembler les informations utiles et l’historique du contact dans un dossier lisible.
Situer la demande
Définir les étapes, les personnes responsables et la prochaine action.
Préparer les relances
Organiser les rappels et les messages adaptés au moment de la relation.

Ce que nous travaillons

Du premier contact à la suite.

Un périmètre défini à partir de votre activité, de votre équipe et de l’existant.

Contacts & dossiers
Définir les informations nécessaires pour vos clients, vos prospects et vos partenaires.
Étapes & responsabilités
Organiser les statuts, les vues et les tâches selon votre façon de travailler.
Rappels & messages
Préparer les règles de relance et les contenus à valider avec votre équipe.
Outils & prise en main
Vérifier les sources de demandes, les reprises possibles et les usages de chacun.

Les canaux reliés, la reprise des contacts, les automatismes et les règles d’envoi sont précisés au cadrage. Un CRM existant peut être conservé ou adapté. Le plan de mesure et les tableaux de bord qui rapprochent plusieurs sources constituent un chantier complémentaire.

Notre approche

Comprendre. Concevoir. Accompagner.

Cadrer
Les demandes, les contacts et les pratiques actuelles de votre équipe.
Concevoir et tester
Les étapes, les fiches et les prochaines actions à tester.
Mettre en place
La reprise convenue, les réglages et la prise en main des rôles.

Un projet à découvrir

Un fil pour chaque projet de voyage.

Direction l’Algérie relie la préparation du voyage à la qualification des demandes, aux échanges avec les agences et à la construction des propositions. Le dossier conserve le fil entre ces étapes.

Découvrir Direction l’Algérie

Interface reconstituée du CRM et du back-office Direction l’Algérie. — Interface reconstituée du CRM et du back-office, sans donnée personnelle.

Les chantiers complémentaires

Relier les bons chantiers.

Votre présence et votre acquisition peuvent rejoindre les outils de votre équipe, selon les besoins du projet.

Vos questions

Avant de commencer.

Quelques repères pour préparer le premier échange.

Faut-il changer de CRM ?

Pas systématiquement. Nous examinons les outils utilisés, leurs limites et les pratiques de l’équipe avant de proposer une adaptation ou un remplacement.

Peut-on reprendre nos contacts ?

La reprise dépend des fichiers disponibles, de leur qualité, des droits d’utilisation et de l’outil cible. Les champs et les contrôles sont définis avant import.

Tous nos messages seront-ils reliés ?

Les canaux et les connexions possibles se vérifient individuellement. Certains échanges peuvent demander une saisie ou une étape manuelle.

Les relances sont-elles automatiques ?

Elles peuvent prendre la forme de rappels ou de messages préparés. Les envois automatiques, leurs règles, les destinataires et les conditions d’utilisation se définissent explicitement.